2022年度电线电缆行业分析报告
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李小安易深度行业分析
电线电缆行业分析报告
电线电缆行业分析报告
2020年9月
2020年9月
正文目录
TOC \o "3-5" \t "标题 2,1" \h \u 32173 报告正文： - 3 -
24329 一、行业主管单位和监管体制 - 3 -
9325 二、主要法规和政策 - 3 -
5958 三、 行业发展概况和趋势 - 4 -
14172 四、 行业竞争格局 - 5 -
26661 五、 行业壁垒 - 5 -
29148 1、 工艺技术壁垒 - 5 -
21232 2、人才壁垒 - 6 -
32182 3、资质壁垒 - 6 -
31059 4、品牌壁垒 - 6 -
8419 5、资金壁垒 - 6 -
28783 6、规模化壁垒 - 6 -
11975 六、 市场规模 - 7 -
11707 七、 行业基本风险特征 - 7 -
22 1、集中度低 - 7 -
25552 2、创新能力不足 - 7 -
3827 3、发展后劲不足 - 7 -
5765 八、 行业竞争格局 - 8 -
275 九、 其他情况 - 8 -
报告正文：
一、行业主管单位和监管体制
序号
行业主管单位
监管内容
1
国家发展和改革委
国家发改委作为国家产业政策主管部门，通过其下设的产业政策司对
员会
电线电缆行业实施宏观调控。
2
国家市场监督管理
总局
按照《工业产品生产许可证发证产品目录》，对目录内的电线电缆产
品实行生产许可证制度。
3
中国质量认证中心
按照《实施强制性产品认证的产品目录》对目录内的电线电缆产品实
行强制认证（CCC 认证），确保产品的安全性。
4
中国电器工业协会 电线电缆分会
主要职责为协助政府进行自律性行业管理、代表和维护电线电缆行业
的利益及会员企业的合法权益、组织制定电线电缆行业共同信守的行 规行约等。
二、主要法规和政策
序
号
文件名
文号
颁布单位
颁布时间
主要涉及内容
1
《 关 于 促进 电 线 电 缆 产 品 质 量 提 升 的 指导意见》
国质检监联【2011】585 号
国 家 质 量 监 督 检 验 检疫总局、 工信部
2011年10月
加快推行电线电缆企业产品质量分类监管制度、加大电线电 缆生产企业和产品质量的执法 监督力度、严格出口电线电缆 产品检验监管。
2
《 强 制 性认 定 实 施规则-电线电缆产品》
CNCA-C01-01:2014
国 家 认 证认 可 监 督管 理 委 员会
2014 年 9 月
交流额定电压 3kV 及以下铁路机车车辆用电线电缆、额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电线电缆、额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆等实行 CCC 认证。
3
《 国 家 创 新 驱 动 发 展 战 略 纲 要》
无
国务院
2016 年 5 月
在信息、智能制造、现代农业、现代能源、生态环保、海洋和空间新型城镇化、人口健康、现代服务业等 9 个重点领域加快部署构建结构合理、先进惯用、开放兼容、自主可控、具有国际竞争力的现代产业技术 体系，以技术的群体性突破支 撑引领新兴产业的集群发展， 促进经济转型升级。这些重点领域的发展，都是线缆行业推进供给侧结构性改革、优化产业产品、技术、服务结构的主攻方向，为行业创新优化发展指明方向、注入增长新动力。攻方向，为行业创新优化发展指明方向、注入增长新动力。
4
《 电 线 电 缆 产 品 生 产 许 可 证 实施细则》
XK06-001
国 家 市 场 监 督 管 理 总局
2018年11月
架空绞线、塑料绝缘控制电缆、挤包绝缘低压电力电缆、挤包 绝缘中压电力电缆、架空绝缘 电缆等电线电缆产品实行生产 许可证制度。
5
《 产 业 结构 调 整 指导 目录（2019 年本）》
中华人民共和国国 家发展和改革委员 会令第 29 号
中 华 人 民共 和 国 国家 发 展 和 改 革 委 员会
2019 年10月 30 日
鼓励类：电网改造与建设，增量配电网建设，海上风电场建设与设备及海底电缆制造限制 类：6 千伏及以上(陆上用)干法交联电力电缆制造项目淘汰 类：地下矿山使用非阻燃电缆、风筒和输送带
行业发展概况和趋势
电线电缆是用以传输电（磁）能、传递信息、实现电磁能转换和构成自动化控制线路的基础产 品。电线与电缆二者并无严格的区别，广义的电线电缆亦可称为电缆。通常将结构简单无外护套、 外径较小的产品称为电线，将结构复杂、有坚固密封外护套、外径较大的产品称为电缆。电线的主 要结构为“导体+绝缘”，电缆的主要结构为“导体+绝缘+护套”；
导体一般由铜、铝或其合金制成，绝 缘和护套一般由橡胶、聚乙烯、聚氯乙烯等材料制成。
电线电缆是输送电能、传递信息与制造各种电器过程中不可或缺的基础器材，广泛应用于电力、 建筑、民用、通信、船舶、军工、航空以及石油化工等领域。从功能作用及应用范围可知，电线电 缆与国民经济发展密切相关，是国民经济最重要的支撑产业之一，也被誉为国民经济的“血管”与“神 经”。近年来，在国民经济快速发展下，我国基础设施建设突飞猛进，新能源、军工、海洋工程、轨 道交通、特高压、智能电网等发展一日千里，对电线电缆的需求不断释放，电线电缆行业因此迎来 较快发展。
从产业链角度来看，电线电缆产业上游主要为提供制造电线电缆产品原材料的基础材料行业， 如铜及其合金；
制造交联绝缘套及护套料的橡胶行业，聚乙烯、聚氯乙烯化工行业等；
中游包括提 供电力电缆、通信电缆、电气装备用电缆及裸电线、绕组线等其他类型电缆的电线电缆生产制造企 业；
下游主要为对电线电缆有需求的行业，如工程机械、通信行业、电力行业及建筑行业等。
近年来，国家提出的“一带一路”，其合作倡议的核心理念主要是“共”、“通”、“合”、“进”，倡导 信息共享、资源共通，追求互利共赢和优势互补的合作。在当前国际经济新秩序下，线缆行业的未 来发展之路也充满了机遇和挑战。受“一带一路”、“供给侧改革”等国家利好政策的影响，近年来中 国经济整体表现出色，特别是在基础建设、工业消费方面，国家、地方政府、线缆上下游企业在各 个环节配合供给侧改革去产能、降库存，整体效果非常明显。
受国际贸易环境影响以及行业下游需求结构转变，我国电线电缆行业进入深化发展期，产品结 构进一步调整，对过剩、劣质产能进一步进行淘汰。近年来相关的电线电缆生产企业乃至一些行业 协会和国家相关部门也在为之而努力，尽管取得一定的成效，但是仍然未能彻底消除低端产能过剩 难题，因此低端市场竞争依然是十分激烈。对行业整体规模产生了一定影响，产品逐渐由电力电缆 向特种电缆转变。2020 年，将是我国电线电缆行业的发展之年，质量仍然是全行业发展的重中之重。
行业竞争格局
虽然我国电线电缆行业整体规模位居世界世界首位，但在行业集中度方面与发达国家有较大差距，发达国家的电线电缆行业经过多年发展，特别是面对原材料价格波动，小企业逐渐退出市场，产业集中度大幅提高：美国前 10 名线缆制造商占据了市场份额的 70%左右；
日本 7 大线缆企业占
市场份额的 65%以上；
法国五大线缆企业包揽了法国市场的营业额，占据了法国市场份额 90%以上。
而我国前十线缆企业仅占据中国市场份额不足 10%，龙头企业发展潜力巨大。我国电线电缆行业正 处于成熟期，产品同质性严重，多以中低端为主，竞争异常激烈。头部企业没有明显的技术优势， 导致我国电线电缆行业集中度相对较低。
2018 年，电线电缆企业集中在沿海及经济发达地区，中西部地区比重较小。华东地区电线电缆 企业最为集中，数量超过全行业企业总数的一半以上。经济发达及沿海省份电线电缆企业较多，广 东、浙江、江苏三省总数量超过了全国总数的 50%，浙江、江苏、广东、上海和山东五个地区电线 电缆工业生产总值约占行业总产值的 70%。
2018 年 9 月，中国电器工业协会电线电缆分会和线缆信息研究院共同推出了“2018 年中国线缆产业 100 强”榜单，从整体的竞争力表现来看，线缆行业整体竞争力表现比较平稳。优势企业的基础竞争力（直接计量硬指标财务数据）得分在相关子行业总排名的位次得到进一步巩固。从 2018 年 线缆各个企业的基础竞争力及各项得分来看，企业分化仍然十分明显。竞争力得分靠后的企业在相 关子行业中的地位较上年进一步降低，呈现“强者恒强，弱者更弱”的态势。
行业壁垒
电线电缆行业经过多年的发展，逐步形成了一系列进入本行业的壁垒，尤其是近年来产品结构 优化、行业整合加剧，对行业新进入者的限制因素越来越多。
工艺技术壁垒
电线电缆产品种类较多，不同品种、型号、用途的产品对应不同的产品标准，技术参数繁杂，需要经历拉丝、绞线、挤包（绕包）绝缘、成缆、屏蔽、挤外护套等多个生产流程，涉及金属材料 的拉制和绞合、绝缘及护套材料性能提升、产品结构设计和优化等一系列工艺技术。为保障高效率 生产出安全可靠的高品质产品，需要对生产全过程进行实时的全方位控制，这就需要生产企业经过 长期经验积累，总结出一套完善有效的生产流程。
2、人才壁垒
电线电缆企业只有在相关领域积累多年生产经验才能探索出一套科学可行的工艺流程，只有建立起熟练掌握生产技能的人才队伍才能不断提高生产效率和产品质量。另外，随着特种电缆的需求 不断增加，高技术人才将为企业研发新产品、优化生产工艺提供技术支持，新进入者和竞争优势不 明显的小企业如未建立成熟的生产队伍或缺乏吸引人才的平台，将会显著降低企业的竞争力。
3、资质壁垒
由于电线电缆产品质量安全的重要性，国家对电线电缆产品的生产实行严格的生产许可证制度，企业从事生产列入生产许可证管理的电线电缆产品，必须取得主管部门颁发的《全国工业产品 生产许可证》；
从事生产强制性产品认证的产品目录里的电线电缆产品，必须获得中国质量认证中心的 CCC 认证；
要求进入特定应用领域、出口特定国家或地区的产品，还需要取得相应的资质和 认证。因此，对于行业新进入者，在取得各项资质认证时面临较高的认证壁垒。
4、品牌壁垒
品牌是公司产品性能、产品安全运行记录、售后服务水平等多个要素的综合体现。随着行业的发展和下游客户采购观念的转变，行业竞争已从价格无序竞争向质量和品牌有序竞争转型，具有品 牌优势企业经历了激烈的市场竞争和多年的市场检验，得到了消费者的普遍认。
5、资金壁垒
电线电缆行业属于“资金密集型”行业，从投资兴建、原材料采购到销售运营等环节均需要充沛的资金流支撑。随着产品加工精度要求越来越高，特种电缆需求增加，生产线投资成本不断加大；
同时，电线电缆行业具有“料重工轻”的特点，铜等原材料价值较高，为了满足客户需求，企业需要 储备相当数量的存货提升交货速度，客观上提高了企业资金量的需求。
6、规模化壁垒
电线电缆生产企业具有明显的规模经济效应。规模较大的企业既可以拉低长期生产成本，又可以提高与供应商的议价能力从而降低采购成本。同时具备规模优势的企业可以高效率地提供品类多 样的产品，满足客户一站式采购的需求。相对而言，行业内新进入者的规模较小，原材料采购成本 较高，需要生产多品种产品、大规模资金打开市场销路，企业的利润水平较低，市场抗风险能力不强。
市场规模
电线电缆行业的发展推动了电力输配、电能传输等行业的发展，随着我国电力、数据通信、城市轨道交通等行业的发展，有增加了对电线电缆的产品需求，促进了该行业规模的提升。
国家统计局统计数据显示，截止 2019 年 11 月，我国电线电缆行业规模以上企业（2011 年起纳入规模以上工业统计范围的工业企业起点标准为年主营业务收入 2,000 万元。）达到 3,935 家，较2018 年末增加 118 家。从行业的整体规模情况看，2013 至 2016 年中国电线电缆行业销售收入呈上 升趋势，行业年均复合增长率为 3.95%。2017、2018 年行业销售收入规模有所下降，2018 年销售收 入为 9,935.09 亿元。随着我国电线电缆行业的调整进入深化发展期，其过剩、劣质产能的淘汰虽然 会对行业的整体市场规模有一定的影响，但是产品逐渐由电力电缆向特种电缆转变，在国内相关产 业发展及对外一带一路发展战略的促进下，未来国内市场规模将保持稳定。
截止目前，我国是全球电线电缆重要的生产国，国内电线电缆生产能力维持了我国电线电缆出 口能力的稳定。据统计，2016 至 2018 年，我国电线电缆的出口金额稳定增加，2018 年我国电线电 缆出口金额达到 215.82 亿美元，较上年增加 4.36%。
行业基本风险特征
1、集中度低
电缆企业数量多而规模小，产业集中度低。我国线缆企业近万家，其中规模以上企业已达到 3,935 家，主要分布在江苏、浙江、上海、安徽、山东、广东、河北等省市，但行业产业集中度较低，国 内近 20 家大型线缆企业仅占不超过 15%的市场份额，即使大型企业和中型企业加在一起（400 家左 右）二者合计的市场份额也只有 48%左右。
2、创新能力不足
产品结构不合理，创新能力不足，高端缺失，中低端混战，市场竞争激烈。我国电线电缆行业虽然在线缆产品制造，包括原辅材料、工艺装备、产品检测等已形成了较为完整的产业链。但产业 的技术能力、自主创新水平明显滞后于制造规模的扩张。
3、发展后劲不足
电缆行业 90%以上的产能集中在低端产品上，平均投入研发经费不足销售额的 1%，航空航天 等高端产品国内难以支撑、满足，主要依赖进口。电线电缆行业科研投入不足，高素质人才匮乏， 技术创新能力还比较弱。
行业竞争格局
电线电缆行业作为国民经济建设中必需的配套发展和超前发展的产业，其发展速度与国民经济 的发展速度同步或快于国民经济发展速度。受益于国家长期经济发展规划，电线电缆产品的需求将 长期稳定增长，公司客户需求稳定增长。目前，中低压电力电缆行业门槛较低，企业数目众多，行 业高度分散，市场集中度低，随着行业市场化进程的加快，资本充足的大型企业将向规模更大、管 理更规范的综合服务商转型，而另一部分中小型企业将逐步走向专业化，在细分市场上占据一定市 场份额。
我国电线电缆产业发展已经具有较长时间的历史，形成了成熟的产业链和完整的工业体系，参 与竞争的企业数量众多，电线电缆企业规模以上企业数量已经达到了 3,935 家，主要集中在沿海及 经济发达地区，中西部地区比重较小。华东地区电线电缆企业最为集中，数量超过全行业企业总数 的一半以上，经济发达及沿海省份电线电缆企业较多，广东、浙江、江苏三省总数量超过了全国总 数的 50%，浙江、江苏、广东、上海和山东五个地区电线电缆工业生产总值约占行业总产值的 70%。
其他情况
无