业务部岗位职责和权限（共合集）

三、业务发展部岗位职责

（一）经理岗

1、贯彻执行国家金融方针、政策、法规和业务规章制度，协助分管领导管理信贷、存款、计划工作。

2、加强调查研究，注意分析经济和金融形势变化，搞好经济预测，掌握存款、贷款业务发展情况，及时向领导反映汇报，提出业务发展合理化建议。

3、加强对现金管理、利率政策执行情况的检查、监督。

4、做好审批权限内的贷款项目评估、贷前调查、贷中审查、贷后检查工作，对超权限的提出初审意见，报主管领导或审贷小组审批。

5、负责联社贷款的清收工作和风险资产管理工作。

6、监督基层信贷员贷款操作程序，促进贷款管理规范化，加强对贷款用途及其效益检查，发现问题及时帮助纠正，有效防范贷款风险。

7、指导信用社积极组织农村企事业单位存款，优化存款结构，降低资金成本；
加强现金管理，及时组织现金回笼；
帮助疏通结算渠道，拓宽存款业务领域。

8、全面、系统地搜集、整理全辖信用社信贷统计资料和有关经济资料，汇总全辖信贷类报表。配合有关部门建立和维护统计资料数据库，帮助和辅导信用社做好信贷统计工作。

9、完成领导交办的其它工作任务。

（二）副经理岗位职责

协助经理主持业务发展部工作。

1、负责组织本部人员对基层职工的业务辅导、业务培训工作。

2、负责对农村信用社存款业务、贷款业务和现金计划工作进行指导、监督和检查。及时调查了解和解决业务工作中存在的问题。

3、审核现金投放，督促信贷业务按计划实现，并组织开展信贷、现金检查。

4、负责全辖资金的调度，做好信用社之间资金余缺的调剂和联社业务资金的拆出、拆入工作。

5、负责对全辖信贷业务的经营机构，存、贷款利率及上下浮动执行情况进行检查。

6、积极参与人民银行安排的存款、信贷和货币流通调查，及时向人民银行有关部门反映业

务运行和经济工作中的问题。

（三）综合岗岗位职责

综合岗在经理的领导下负责业务发展部综合管理工作。

1、负责协调本部门各岗位之间的业务发展工作。

2、负责本部门综合资料的整理和完善。

3、负责本部门对外宣传协调和接待工作。

4、负责搞好本部门各岗位的后勤保障工作，促进业务发展的整体协调。

5、完成部门经理交待的临时性工作。

（四）资金组织岗岗位职责

1、在经理的领导下，制定年度资金组织计划，做好资金需求预测。

2、负责资金组织市场产品开发，努力培育存款大户和“黄金客户”。

3、制定资金组织考核计划和责任目标并督促各部门、各基层社抓好落实。

4、完善资金组织材料收集、整理和归档，及时掌握客户信息。

5、配合联社相关部门做好资金组织宣传工作。

6、完成部门经理和联社领导交办的其他工作。

（五）业务开拓岗岗位职责

1、拟定联社业务拓展计划并组织实施。

2、合理分解拓展任务，确保拓展任务的完成。

3、负责联社业务拓展工作的协调、核察、监管，完成各项拓展指标。

4、对全社市场开发、信贷产品开发进行深入研究，负责开发成本、效益的预测和评估。

5、对所开发产品、组织产品开发活动进行策划和报批，并指导实施。

6、负责重大产品开发活动的谈判工作以及业务拓展相关的其他重要谈判工作，并具体签订合同。

7、总结业务拓展经验，开展例行培训以及日常管理。

8、上级交办的其他事项。

（六）票据业务岗岗位职责

在业务发展部经理的领导下，负责全社票据业务工作。

1、根据人民银行、省联社关于票据工作的有关要求，做好票据业务资料的整理和收集，完善票据业务手续，坚持合法、合规开展票据业务。

2、负责收集各基层社央行票据置换不良资产清收和置换情况，及时调整不良资产占用形态。

3、制定票据业务考核办法，报部门负责人审核，经联社领导同意后，组织实施，并监督各社（网点）抓好落实。

（七）银行卡业务岗岗位职责

在业务发展部经理的领导下，负责全社银行卡业务工作。

1、根据银行卡各项业务标准、运作规范及管理办法开展全县农村信用社的各项业务。

2、开展“银联”品牌在本地区的宣传推广和银行卡及其应用新产品的市场营销工作，推广普及“银联”标准“信合”卡。

3、组织对市场服务规范、终端机具维护、业务操作规程的培训工作。

4、收集、整理、反馈客户意见，为成员机构、联网商户和行业客户提供技术支持和专业咨询服务。

5、完成联社领导交办的其他工作。

（八）贷款审批岗岗位职责

1、认真贯彻执行党和国家的经济、金融方针、政策和信贷政策、制度、办法和工作部署。

2、负责全县农村信用社上报的贷款资料的审查和把关。确保贷前调查资料的真实性和完整性。

3、参与联社审贷委员会大额贷款的审查和审批，并做好审贷纪录。

4、根据信贷资产监测管理办法，按月分旬做好信贷资产记载，准确反映贷款占用形态，对逾期和催收贷款分户制出催收计划及实施具体措施。

5、做好各信用社（营业部）对贷款企业的信用等级评定工作和贷款风险度测试工作，准确及时报送信贷各种统计报表，报送年（半年）度工作总结，专题调查。

6、建立完善信贷审批档案，对文件、报表、资料、借款合同及附件资料收集齐全，分类归档，并按信贷档案内容按时、准确建立贷款企业经济档案。

7、积极组织信贷人员的业务技能培训

8、完成领导交办的其他工作。

业务部岗位职责

业务经理：

1）根据公司的经营计划，制定和分析各部门业务指标，组织员工完成各项经

营项目。

2）及时发现和调整部门出勤，业绩，离职，情绪等问题。

3）分析业绩数据报表，制定提高业绩的方式方法，并且实施和改正。

4）业务主管如因特殊原因不在业务现场，替代执行业务主管所有的工作职责。

5）及时发现资料的效益，一旦发现异常及时反馈给数据负责人，做最大效益的调整。

6）管理好部门内部资料的使用率，及时发现和杜绝浪费和私藏资料的行为。

7）配合培训工作的正常进行。

8）负责本部门与其他部门的对接工作。

9）教导和提高主管的业务管理能力。

10）保管所在区域的门禁钥匙，管理好区域范围内的财务。

11）完成每日业绩报表。

12）积极提高自我的危机意识，配合公司做出的人事调令。

13）利用业务时间，提高自己对其他部门，特别是招商区块的见解。

业务组长，储干：

1）根据各组经营计划要求，保质保量地完成各项业务指标。

2）合理安排人员的排休和请假制度，休假的填写《请假、休息申请单》提报给该单位主管。

3）宣达并且提醒和督促员工遵守公司日常规定。

4）做好公司的决定和执行通告的传达。

5）每日总结小组业绩报备给该单位主管。

6）关注人员的心态情绪问题，及时的激励和调整，酌情报备

7）帮助和教导，提高员工的职业水平。

8）学会自我要求，积极提高自我工作水平，进一步提升公司向心力，管理并且培养团队合作能力。

业务部员工：

1）根据小组的工作安排，做好每日每月的业务工作，保质保量的完成各项

业务指标。

2）遵守公司话务部的规章制度及考勤制度。

3）真实的完成每日工作内容。

4）服从组长和主管工作安排。

5）如有遇到任何工作上的问题皆报备到小组组长，不可越级报备。

注：各部门负责人需要有强烈的工作热情和责任感，能承受较强的工作压力，能自我约束，

严格要求自己，以自己在工作上的表现去感染团队，提高自身素质，取得最大可能的发展。

业务部经理岗位职责

1、在总经理领导下全面主持业务部工作，主管公司各项工程业务洽谈与客户咨询服务工作，爱岗敬业。务实创新，开拓进取。

2、贯彻执行公司的各项决议，并带头遵守各项规章制度。

3、团结本部员工努力完成公司下达的各项业务洽谈任务，做好客户的咨询服务和协调联系工作，准确、及时地将客户的施工要求与意见回馈设计部、工程部以便按客户要求予以施工。

4、工程完工后必须及时通知客户现场验收，如有不符合客户施工内容要求的地方，应及时通知工程部安排工人整改。对客户新增施工内容加以施工，同时应配合工程部追加工程款。

5、按照施工合同规定及时催收工程进度款，工程竣工经客户验收合格后，应及时收取工程尾款。

6、努力学习与专研，不断提高自己的思想觉悟及业务水平。

7、做好本部的周工作计划与小结，不断总结经验，改进管理方法，以提高工作效率。

8、努力完成总经理交赋的其它工作。

业务代表岗位职责

1、在部门经理领导下负责做好公司各项工程业务洽谈与客户的联系、施工信息的回馈和工程款的收取等工作。

2、努力完成公司下达的各项业务洽谈任务，做好客户的咨询服务工作以及客户与公司各部门的协调联系工作。

3、配合工程部做好工程的整改与客户的后续服务工作。

4、在部门经理的安排下及时催收工程进度款和工程尾款

5、努力学习与专研，不断提高自己的思想觉悟及业务水平。

6、做好本部的周工作计划与小结，不断总结经验，改进管理方法，以提高工作效率。

7、努力完成部门经理交赋的其它工作。

业务部助理岗位职责

一、业务部助理在工作岗位上，一言一行都代表公司形象，要全心全意、热情细致地接人待物，为人处世，善于“换位思考”；

二、协助执行部门工作计划和工厂业务订单计划；

三、协助处理本部门与其他部门之间的关系；

四、协助制定、发送业务通知；

五、接听电话、妥当应答，并做好电话记录；

六、协助业务与客户进行沟通，了解客户需求和对服务质量的意见，并对需求进行整理、分析，提出合理建议，并向部门经理报告；

七、落实追踪客户需求和建议的实施情况；

八、协助落实客户进场参观考察的各项试餐、接待工作；

九、协助处理有关方面的客户投诉，并及时向客户及负责业务反馈；

十、了解自己所负责模块的工作进程，有权对本部门其他成员工作完成质量及完成情况进行监管，发现问题应及时解决并向部门经理反映；

十一、完成部门经理交办的其他业务工作。并向上级提出改进工作的合理化建议；

十二、部门经理不在业务部办公室时，各成员需对其所安排的各项工作及时处理，如因漏项、拖时等造成问题者对负责

人进行20元以上罚款；

十三、在总经理的领导下，各助理全力配合及完成自身分管范围内的各项工作，以确保各项工作的有序有效进行；

十四、处理各类与业务工作相关的文件（如公司资质）及负责完成招投标文件的制作；

十五、负责各类指定产品的报价工作，并在没有业务负责的情况下进行跟进；

十六、协助总经理对各项制度的落实，并且配合对各项制度进行实施，对过程进行跟进及反馈；

十七、按照公司应收款制度，对到期的应收款进行整理并有效的跟进；

十八、监督各业务员完成应收款的对账工作，对账单审核，盖章，电话确认并在有条件的情况下盖章回传；

十九、对业务员上交的工资、出勤、提成表进行审核；
二

十、其他各类报表的完成；

二十一、负责监督业务对各项工作的运行及开展情况，并对执行力不到位的工作跟经理进行汇报；

二十二、当天需要解决完毕的事情必须当天解决，如遇问题影响解决进程的及时告知相关负责人，无法调解的问题向上级反映。造成不良后果追究相关责任人，依据情况对其进行20元至200元处罚；

二十三、如工作中发现业务与助理产生纠纷影响工作进程，若双方在自行沟通得以解决，将不予追究，反之依据情况对双方相关人员进行20元至200元处罚；

二十四、如有报价内容不详、生产情况谎报、发货不及时、订单下发延误等，在可安排得当的前提下而未完成以致出现问题者，业务人员举报三次以上，经核实的确存在所述问题，公司将给与警告，若有再犯类似错误且态度不端者，公司给予辞退处理；
二十

五、业务助理对客户做出的承诺要照所承诺的按时落实，如违背承诺，追究责任人，对相关责任人进行20元至200元处罚，并承担相关责任；

二十六、完成领导交办的其他各项事情。

郑州亿通空调设备有限公司

部门：

部门经理：

业务助理签字：

总经理签字：

2011年8月*日

业务部部长岗位职责

一、所在部门：业务部

直接上级：副总经理；

直接下级：业务员

二、工作职责：在总经理、副总经理的领导下，开展业务部的工作。

1、负责市场开发的协调、管理工作，保证顺利完成公司下达的市场业务任务；

2、负责市场开拓和管理工作；

3、负责制定本部门每年/季/月的市场开发任务；

4、负责对同业、客户、市场环境进行调研，对产品市场的市场开发潜力进行调查和分析；

5、负责召集本部门的有关工作会议；

6、定期将自已的各项工作以书面形式（或口头形式）向副总经理报告；

7、参加公司中层例会、副总经理办公会、年度总结会及其有关的会议；

8、对其分管的工作全面负责。

9、明确公司下达的月度、年度销售任务，尽心尽力朝目标努力，力争上游。

10、完成日常销售工作，具体内容如下：
（1）明确每天的计划，并按计划执行。

（2）建立客户档案：客户的年龄、脾气、爱好、人的面貌、家庭情况、手机、家用电话、家庭住址等等，应记录到专用的本子上。

（3）每周总结意向客户，重点客户必须在晨会提出，大家讨论方案。

（4）客户询价需立即处理，接到任何询价电话，要耐心倾听，及时转达，快速处理，不准拖延时间。

（5）客户来电需售后服务时，要积极配合其他相关部门的同事进行问题的解决。

（6）积极搜集市场信息，包括同行动态信息，如价格、产品功能、型号、畅销产品、营销活动等，并提出自己的建议和意见到业务主管处（可以口头汇报），有针对性地采取措施，确保信息数量准确性，内容全面性。

（7）在公司授权的范围内进行业务洽谈，完成市场开发所涉及的各种表格、合同，并协助财务部作好开发票、催款等后续工作；

（8）定期将自己的各项工作以书面形式（或口头形式）向业务部主管报告，并准时参加部门工作会议；

（9）做好公司临时分派的其它工作。

业务部岗位职责

一、业务部职责

1.主管

1.1 管理权限：行使对公司产品的销售和市场开拓管理的权限，承担执行公司规章制度、规程及工作指令的义务；

1.2 管理职责：合理地组织公司产品销售、开拓市场及承接工程；

1.3 主要职责：1．严格遵守公司的各项管理制度，认真行使公司给予的管理权力；

2．负责公司产品销售、市场开拓工作的总结管理工作；

3．负责客户档案资料的建立与运用；

4．负责拟编和控制本部门的月季年度预算；

5．负责销售管理办法的研究，并提出改进建议；

6．负责产品市场潜力调查和市场情况分析；

（一）关于市场调查部分

①市场调查原则：

A、资料的汇整（对销售人员所汇集的市场情报进行整理，对购买现成的专业调查报告进行搜集整理。）

B、定期调查（每季针对市场状态定期完成全盘调查，以供公司做出决策、修正各机械产品的各个机能，达到与市场同步。）

C、必要时可对某种产品进行专案调查。

②调查范围：

A、对消费市场的调查（囊括了消费动机或原因，对产品使用过后的反应与意见，对产品品质的期望与改进建议，与竞争对手产品差异的调查等）

B、对流通市场的调查（包括对销售量及其占有率的调查，竞争对手动态及其行销策略的调查，对品质服务的意见调查。）

C、对竞争对手的调查（从会计方面把握情报，分析其资产状况获取情报，从经营者方面把握情报，从营业状况中把握情报，其中囊括了交易关系往来的客户的情报，裁决支付的情况分析，与交易往来银行的关系与评价，业绩状况及其营业状况的分析。）

（二）关于市场情况分析部分

市场分析应由下列几个方向来进行：
①目前植保机械市场的规模；

②目前的植保市场占有率；

③市场未来的潜力；

④机械销售渠道情况；

⑤各竞争品牌情况。

7．产品企划与广告宣传的制定；

①产品企划方面要对植保机械市场与消费者进行分析。如消费者可由其购买量与购买频度，购买时间、地点、动机，品牌转换情况及其消费者使用产品情况进行分析。

②产品分析的方向：寿命周期、品质及其功能、价格、包装、产品旺季与淡季、产品的替代性。

③广告策略：目标的设定要具有层次，确定能实现的目标值；
根据各个地区的广告效应不同，可以有目标的有的放矢。在做广告时一定要提前做好广告预算，达到经济实惠，促进经济利润的增加。

8．为下属的工作行为规范做好榜样，并帮助下属指正。

9．负责对客户、同业、环境调查分析；

10．负责处理收账和账款异常问题；

11．协助做好各类信息的采集和搜集工作；

12．协助做好有关产品行销工作；

13．完成临时交办的其他工作；

14.负责拟订产品销售计划和市场开拓计划；

15.产品价格制定与管理；

（1）定制目的：为了适应市场竞争，制定客户可接受的产品价格，且符合公司策略，并获得最高利润，因此主管人员必须根据市场的相关价格按实际需求合理定价。

（2）定价目标：

①最高的销售利润。

②最大的销售量，及市场占有率。

③根据市场需求调整价格，以质量保证合理的市场差价。

（3）产品价格的管理方法：折扣与折让包括数量折扣、交易折扣、现金折扣、季节性折扣、推销折扣、以旧换新折扣等。

（4）涨价方式：

①公开成本涨价的事实。

②提高产品品质：如改变外观增强美感，提高品质耐用度，增加功能。

③增加产品数量：做好成本分析工作，调整产品数量，令消费者认为涨价原因乃产品数量增加所导致，情有可原，价有可依。

④以附送赠品的方式，转移消费者对涨价的注意力：如，一次性防护服可依顾客的销售订单多少依量赠送；
也可以为一些易损耗的零件多加配送附赠。

（5）产品价格的调低：

①销售数量的提升。

②成本的降低。

③销售利润的评估。如为回馈新老顾客对产品的信赖，适当的薄利多销，维护好原有的顾客群体。

④了解消费者对价格变动的良好反应，可依据其反应态度，适度调整产品销售价格。

16.总代理设立审核；

（1）目的：

A、确保本公司的权益，使总代理设立的审核更趋严谨，制度化，完整化。

B、秉性着“一省一代理”原则，合理评估代理商，以确保公司的有效运行。

（2）代理商的申请条件：

A、总代理的负责人无不良记录且信用良好者。

B、总代理的所在地具有市场开发价值。

C、该代理点具有发展潜力。

D、该代理点必须办理工商登记。

E、该代理点所在公司账号必须能收受本公司所开立之发票者。

（3）申请流程：

A、由业务员亲访总代理点，据实填具《客户资料管理卡》，并检具客户资料呈核并评估该代理点的市场潜力以及代理能力的呈报。

B、由课长复查该代理点的市场潜力、代理能力及信用状况据实签报复合意见，签核《客户资料管理卡》，并签拟信用额度，会同代理商签署《经销合同书》。

C、由上级经理审核《客户资料管理卡》，签核客户信用限度总额，评定代理等级，审核《经销合同书》。

D、由总经理核对营业单位汇集上列各项资料后，通知财务部将该代理点的账户卡列入管理，由营业本部统筹保管。

（4）注意事项：

A、经核准的代理点连续往来满三个月以上并有实际交易且无不良记录和无迟延付款者，始承认为本公司合格的代理点，享有本公司奖励代理点的福利。

B、代理点未提供任何人保或物保者，一律以现款交易，概不收票据，亦不得享有合格代理点的奖励福利；
否则，应当依据有关规定自负其责。

C、经主管核准《客户资料管理卡》，如有负责人、迁址等异动事情，由营业单位填具《客户异动回报单》呈核后更正，更正后《客户异动回报单》交由营业本部统筹保管。

D、代理点如果想要解除经销代理合同，应当由各营业单位主管以《内部公文单》详注原因，并检附《经销合同书》，经营业本部主管审核，会财务部签注有无未收款或未兑现票款，再呈总经理批示，核准后收回原合约作废。

17.债权管理。

（1）具体细则如下：

①主管对于各客户的销售额、收款额、未收款额等应经常留意是否异常。

②特别要注意把握实物动态，以免业务员对未收货款、回收情况等计算错误或作伪账等。

二、外勤人员主要岗位职责

2.业务员

2.1 职位概要：建立、维护、扩大销售终端，完成植保机械销售目标、销售计划。

2.2主要职责：

1.为各企业客户提供专业性销售工作并填写相关资料及销售报表。利用现在信息化优势，尽可能的开发市场，争取更多客户，多给公司增添新鲜血液，激活新市场。

2.到植保站、农机局、农业局、各企业去推广本公司产品，促成销售，扩大公司产品的覆盖率，提成公司品牌知名度；

3.按照企业计划进行产品及方案的推广活动，介绍产品并提供相应资料；

4.参加公司召开的销售会议或组织的培训；

5.与客户建立良好关系，以维护企业形象。

6.在业务经理的领导下，根据公司任务、每月完成本职工作。

7.每次出差除完成任务外，把市场信息、产品新款式、当地市场状况、当地客户资料、自己的建议等用书面形式汇报给相关部门领导。

8.对接到的订单，一定要细致审核（配置、价位、颜色等方面），不要出差错，避免公司损 失。

9.提高自身素质、注意个人形象，言谈举止文明大方，维护公司形象。

10.多学习，熟练掌握业务各项知识，言出必果，体现公司信誉高于一切。

11.协调主管做好其它工作。

12.完成公司交给的其它临时任务。

13.销售人员应定期提出下列报告：每日的活动情况、每月的订货受理内容报告、收款计划，并填制《月销售计划表》。

14.业务员应根据产品的销售情况，按期对客户进行回访，并填写《客户回访报告表》。

三、内勤人员主要岗位职责

3.关于客户名单管理

3.1 客户分类：A类：与业务部门有过业务往来的企业

B类：主动与我公司联络过的企业（包括通过电话、传真、email等通讯工具与我公司进行联络）。

C类：从其他信息渠道取得的企业（包括通过网页、报刊、杂志等）。

3.2 增加流程：①信息统一反馈至业务部（紧可能的注明企业名称、电话、传真、联络人、地址、邮编等）。

②业务部客户名单管理员每月月底汇总一次成《每月新增客户名单表》，呈部门主管签字后，将其输入电脑保存归类。并总结归纳填写《客户档案》，要求存档，有据可依。

3.3 删减流程：本公司对那些商业信函退件的公司企业和长期无反馈的企业公司进行删减。其具体流程如下：

①信息统一反馈到业务部。

②业务部客户名单管理员每月月底汇总一次成《无效客户名单》，呈主管审核后直接从电脑资料库中删除。

3.4 客户名单的管理：

①由客户名单管理员加设密码，并备份于软盘中，软盘每月底更新一次。

②业务人员日常使用：

A、应先填写《客户名单使用申请表》（详列需要调用客户类别、区域、使用时间、用途等），呈主管核准。

B、客户名单管理员打印出相应内容分并登记《客户名单使用登记簿》，使用人签领。

C、使用人按时归还，客户名单管理员应负查核追踪之职。

③其他非业务部使用：

A、先向业务部提出《客户名单使用申请表》，由主管核准后方可借阅。

B、客户名单管理员打印出相应内容并登记《客户名单使用登记簿》，使用人签领。

C、当日下班前归还，客户名单管理员应负查核追踪之职。

④客户名单保密管理视公司其他规定相关条款而定。

4.关于接单、订单受理办法

4.1 调查

4.1.1 事前调查：内勤人员对于对方的付款能力应做好事前调查，并衡量本公司的生产能力是否能满足对方的订货要求，再决定是否接单受理订货。

4.1.2 调查事项：①下订单单位的概况。

②与下订单者有交易关系，并为本公司竞争对象的同业者。

③下订单单位与本公司的关系及以前的订货实绩、付款情况。

④如为第一次交易者，应就其经历、负责人、资金、性格、往来银行、从业人员数目、每月缴税能力及交易能力、有无与本公司的同业竞争者交易、业务内容等进行调查。

4.2 订货方式：①电话与传真订货。

②货款已到与货款未到的订单。

③当面受理的订单。

4.3 经销商订货下单：

①经销商订货得以电话通知方式或当面通知。

②各业务部门接受订货时，应先调查有无该项库存，如有库存即予填具《销货申请单》，并注明允许的信用额度及应收款项清形，一式两联，一联送主管签核，一联送财务部存查。

③各营业单位主管签核《销货申请单》时，应依据价格表及信用额度与应收款项情形，审核该销货价格及该订单是否超出授信额度。

④非授权价格范围内的受订或超信额及无经销合同者的受订，应呈上一级权责主管核准。

⑤若客户以现金或支付票据订货时，应于《销货申请单》的备注栏内，注明现金交易。

⑥上述的《销货申请单》，其有关客户信用额度的资料，各营业单位负责的会计或助理人员应详实签注。

⑦《销货申请单》应编流水号码，依序使用，不得有中断、跳号或乱号的情况，注销时须经营业单位主管签注。

4.4 订单审核：①业务部会同财务部对经销商信用额度、款项予以确认。

②业务部会同资材部门对货物库存予以确认，并开具发票及出货单。

③业务部会同生产、研发工程部门对生产要件予以确认。

4.5 缔结付款条件：

①对于以往一向忠实履行条件的旧客户，可依照惯例认可本交易，但必须规定在三个月内收回货款。

②与新客户交易，原则上在交货时必须同时收取现金。

③即使是旧客户即已往来的额客户，仍应按照其付款能力的好坏，采取直接与其签订契约的办法。

④对于过去曾发生过支票不兑现或不信守契约行为的客户，一概不接受代理收款以外的订货方式。

4.6 订货确认、变更通知

（1）生产部门针对生产能力进行评估，再依据订货受理报告书中的条件及内容，做好确认后，迅速发出订货确认。

（2）负责受理订货的人员在收到前项变更通知后，须立即与订货者联系，并设法努力与订货人协商，使订货条件能配合本公司的生产条件。

4.7 估价单及契约书

（1）在提出估价单时，应先取得所属主管的裁决认可。

（2）当各项条件已经具备，应将订货报告书，连同订购单及契约书等证明订货事实的资料一起提交给所属的主管。

5.交货检验配送

①内勤人员对于客户订货的商品的交货期，依协商的生产计划，须经常与生产部、研发工程部保持联络，以掌握其进度。

②内勤人员若已于指定交货日期钱确定可以交货，应主动与客户联系确切的交货时间。

③如果确定订货商品的交货日可能延迟时，应事前通知订货的客户以取得其谅解。

④内勤人员在交货或配送商品时，应对照订货单，以确定品名、质量、规格、单价、数量包装及其他事项是否符合。

⑤商品的交货与配送业务由内勤人员负责。

⑥在交货或配送商品时应发出送货通知单。

⑦关于商品交货、配送后，客户拒绝收货、要求退货及其他抱怨问题，应妥善协商处理或通知公司业务部主管。

6.收款

6.1 收款方式：①收款方式分为平时收款及月结收款。

②各营业单位于平时收款时，填写《收入日报表》，现金或银行票据还须注明各款项的现货单号。

③月结收款时由营业本部或财务部印出客户的《应收账款明细表》，送至各营业单位收账，各收款人员依据《送货单》的回执联向客户收取款项后，并填写《收入日报表》。

6.2 收款原则：
①应收货款除依据有关的收款规定外，应对照本办法规定办理。

②各单位营业人员应确实注意掌握收款的期限。

③各单位营业人员应随时注意所属客户的信用情况，以确保收款的执行。

④各单位营业人员对所收取的支票，应确实检查支票内容的合法性和有效性。

6.3 收款程序：①营业人员收到货款后，应填具《缴款明细单》，连同货款呈部门主管签收后，移交财务部。

②财务部人员同时应每日编具《销货日报表》呈报；
如遇有送缴货款时应同时随呈《收入日报表》。

6.4 收款时限：①各收款人员应于收款的当日将款项交至财务部入账。

②财务部于次日营业日内将现金、银行票据存入公司银行账户。

6.5 货款回收办法

6.5.1 责任业务员遵守事项：

①在受理订货或提出估价书时，应与对方谈妥付款条件。

②交完货后在规定付款期限内向客户提出请款单，在付款日须落实收款情况，或寄出缴款委托函给对方。

③经常与订货者保持密切联络，不断设法使对方如期付款。

6.5.2 防止呆账：

①在信用制度交易前，应彻底做好信用调查，并决定正确的信用限度异常情况。

②应及时了解客户经营和交付情况。

③交易开始后，须定期性重新研讨信用额度。

④若发现异常情况，应立即采取必要措施（限制销售，促进货款回收，设定担保物及其他）。

6.5.3 提出收款预定

负责人应于每月月底将订货方最近三个月内的收款预定表提供给所属主管。

7.出货

7.1 依据：内勤人员将出货单交予资材部，资材仓管依据出货单出货。

7.2 出货形态：本公司出货形态分以下几种：经销商订货、参展出货、招标。

7.3 商品调拨：

①本公司商品的调拨，区分为工厂调拨至营业单位及营业单位内的相互调拨。

②商品的调拨得由营业本部主管视市场情况，对所属各单位作统一的调配，各营业单位间未经许可不得擅自互相调货。

③各营业单位与营业本部、工厂间的商品调拨，由所属营业单位主管签具《调拨申请单》，汇整后电传本部签核同意。

④业管单位依据核准的《调拨申请单》视各仓库的库存状况，调配各仓库的商品调拨，并填制《配拨单》经签准后执行。

⑤《配拨单》应编流水号码，依序使用，不得有中断、跳号或乱号的情况，注销时须经单位主管签注。

⑥各单位间经许可所作的调拨，除由工厂发货外，其运费归属概由申请商品拨入单位负担。

7.4 出货方式：（1）工厂直接出货至客户。

由工厂直接出货至客户时，由营业单位依核准《销货申请单》，填写《送货单》，经主管签核后，送至工厂由工厂出货至客户。

【注】工厂仓库发货，应于每日中午前依核准后的《送货单》于当日完成发货手续；
中午以后由营业单位送至的《送货单》，则于次日中午前完成发货手续。

（2）业务部出货送至客户。

由各业务部依核准后的《销货申请单》，填写《送货单》，经主管签核后，发货至客户处。

7.5 出货注意事项

①出货一律随货开出发票。

②《送货单》，应连续编号，不得有中断、跳号或乱号之情况，因故注销时，须经主管核准并签注。

产品出库，也应当填写《出库单》。

③凡无销售行为的出货，由申请出货的单位填写《其他出库单》，经营业单位主管核准后为之。

④申请单位出货中的教育训练、测试及参展等作业，由申请单位填写《成品借用单》，经营业单位主管核准后为之。

⑤商品交运时，承办人员应确定办妥各项运送手续。

⑥商品的出货，其运输得恰请托运行托运，并填写《托运单》作为运费核计的依据。

7.6 货物跟踪：①业务部人员跟踪货物有无到达经销商处。

②根据出货情况 进行资料建档及相关营业报表的制作。

8.回访

8.1 目的：①调查市场、研究市场。

②了解竞争对手。

③客户保养（电话保养、书面致意、登门拜访、联谊活动、其他）：

A、强化感情联系，建立核心客户。

B、推动业务量。

C、结清货款。

④开发新客户。

⑤新产品推广。

⑥提高本公司产品的覆盖率。

8.2 回访对象：业务往来的客户、目标客户、潜在客户、同行业。

8.3 回访计划：业务员每月底应提出次月回访计划书，呈主管审核。

8.4 回访准备：

①每月底应提出下月客户回访计划书。

②回访前应事先与回访单位取得联系。

③确定回访对象。

④回访时应携带物品的申请及准备。

⑤回访时应酬费用的申请。

8.5 回访注意事项：

①服装仪容、言行举止要体现本公司一流的形象。

②尽可能的建立一定程度的私谊，成为核心客户。

③回访过程可以视需要赠送物品及进行一些应酬活动。（提前申请）

④回访时发生的公出、出差行为依相关规定管理。

8.6 回访后续问题：

①回访后应于两日内提出客户回访报告、拜访日报表呈主管审核。

②回访过程中答应的事项或后续处理的工作应即时进行追踪处理。

③回访后续的结果列入员工考核项目，具体依相关规定执行。

9.客诉

9.1 客诉区分：分经销商客诉与其他客户客诉。

9.2 经销商客诉处理：

①各营业单位接获经销商的客诉时，应填写《客户客诉单》，应交由售后服务部处理。售后服务部依客诉内容视情况来实施检查，并将处理建议交由主管裁示。

②售后服务部若受器材及技术上的限制时，将客诉记录单转回营业本部售后服务部，由本部单位人员继续处理。

9.3 其他客户客诉处理：
应按照处理经销商客诉的方式流程执行。

9.4 客诉处理原则：

①业务部内勤人员接到客户客诉时，应立即交予售后服务部进行处理，不得积压。

②在客户客诉没有达成的时候，需要时可派遣业务员进行协商处理。

10.退货

10.1 退货的种类及判定职责：

①品质不良。由售后服务员判定。

②外观不良。由营业人员判定。

③经销商存货退回。由售后服务部技术人员作品质判定。

④内部的参展退回。由业务部全权受理。

10.2 退货处理：

①由负责的业务员填具《销货退回单》，呈主管签字。

②商品确认有瑕疵的，接受客户的退货办理。

11.推广

11.1 推广方式：

①参加与本公司业务相关的国际、国内的大型植保机械展会，增强产品竞争性。

②完善网站页面，建立属于自己的植保机械网站进行网络推广，并在各大网站投注设置关键搜索，建立产品信息顺畅传递渠道，增加潜在客户对本公司的关注度。开发新客户，促成订单的形成。

③参加政府等有关机构举办的现场演示会，吸取其他竞争者的优点，吸取经验，在不断完善中促进招标的成功。

④在各业务员的回访客户期间，大力宣传公司的产品，提高本公司产品的覆盖率。

11.2 推广的原则：

①推广过程中，各类人员要以身作则，维护公司的形象。

②业务部内部要相互辅助协作，为业务推广的成功贡献出属于自己的一份力量。

四、公共业务

12.公开招标

12.1 公开招标准备活动：

（1）制作投标文件或标书应答书。

标准投标文件应包含一下三点：

①企业资质文件。（包括法人授权书、企业营业执照复印件、行业许可证、相关资质证书、项目负责人身份证明、投标许可人员证明等。） ②质量保证体系。

③应用案例及客户评价。

（2）围绕招标信息，针对竞争对手进行技术及战术分析，尽一切可能突出本公司产品的优势，提高企业竞争力。

（3）完善公司产品，增强产品外观的可视性，增加产品功能的多样性，坚持创新。

（4）招标前，对相关业务人员进行培训，充分了解公司产品的具体功能效用还有沟通谈判技巧，争取夺标时可以详尽的对评委阐述本公司的产品优势。

12.2 标会现场注意事项：

①注意重点展示本公司产品优势，以加深印象。

②注意捕捉评委对竞争对手的微妙评价及相关信息回馈。

③始终保持微笑，注意调节会场气氛，营造一个轻松的沟通环境。

附件表单：

1.3.6

《竞争对手调查表》 已完成

1.3.7

《产品企划与广告宣传工作筹备进度表》 待定 1.3.15 《零件价格参考表》

待定 1.3.16 《客户资料管理卡》

已完成

《经销合同书》 待定

《客户异动回报单》 待定

《内部公文单》 待定

2.2.13 《月销售计划表》

已完成

3.2

《每月新增客户名单表》 合并至《客户名单表》 已完成

《客户档案》 合并至《客户名单表》

已完成 3.3 3.4 《无效客户名单》 合并至《客户名单表》

已完成

《客户名单使用申请表》

已完成

《客户名单使用登记簿》 合并至《客户名单表》 合订可呈簿 4.3

《销货申请单》

已完成

5 《送货通知单》 合并至《送货单》已完成

6.6.1

《收入日报表》 财务部

《应收账款明细表》 财务部 《送货单》 已完成

6.6.3 《缴款明细单》 财务部

《销货日报表》 已完成 6.7.3 《收款预定表》 财务部 7.1 《出货单》 已完成 7.3 《调拨申请表》 已完成

《配拨单》 已完成 7.4 《送货单》 已完成 7.5 《其它出库单》 仓储部门 《成品借用单》已完成

《托运单》 已完成

《出库单》 仓储部门

8.3 《客户回访计划》 已完成 8.6 《客户回访报告》 已完成 《拜访日报表》 已完成

9.2 《客户客诉单》 已完成 10.3 《销货退回单》

已完成

担保业务部岗位职责

（一）受理企业申贷书面申请，并对申贷企业提供资料进行审核。

（二）调查、评估相关资料是否具备担保的条件。

1、调查了解企业信用程度；

2、对项目的可行性报告进行评估、论证，确定项目是否符合国家的产业

政策，预测项目的发展前景；

3、委托中介机构对申贷企业反担保资产进行评估，对企业效益、管理水

平、进行审验，确定担保额度，预测企业的常带能力。

（三）向贷款协作银行出具“担保承诺”。

（四）与协作银行签订担保合同，再与企业签订反担保合同。

（五）跟踪调查资金用途及去向，看是否符合合同中规定的用途，否则应予以纠

正，并做好备忘录。

（六）准确及时地掌握专款使用期间资金运行效果，并及时向经理汇报。

（七）到期债务应及时敦促企业归还。

（八）当债务超期不能归还时还应向企业履行反担保合同。

（九）受理下岗再就业小额贷款申请，审核贷款条件，办理贷款担保手续。

（十）对外应加强同企业、汉融投资公司、银行间的联系；
对内应加强与公司财

务、信息部门的联系，沟通信息，互相约束，共同控制风险。

（十一）本部人员应忠于职守，不断努力学习，精通业务，在工作中不允许有弄

虚作假的事和损害国家、集体的事发生。

营销业务部岗位职责

一、在公司领导下完成本部职责范围内的各项工作任务。

二、贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与客服、技术、行政人事、财务等部门的工作联系，加强与上述部门的协作与配合工作。

三、根据公司的年度任务、明确销售计划指标，编制年、季、度销售任务，确保销售计划指标完成。及时回笼资金，加速公司资金周转。

四、认真执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高营销业务水平，为客户提供主动、热销、满意、周到的服务。

五、做好市场信息的搜索、整理和反馈、掌握市场动态、努力拓展业务渠道、不断扩大公司产品的市场占有率。

六、收集客户意见、对公司营销策略、广告宣传、售后服务、产品技术研发等提出参考意见。

七、做好优质服务、售后服务工作。走访客户、及时处理用户客户投诉、提高公司信誉。

八、做到以公司利益为重，不索取回扣、不接私单，遵守法律法规及公司制度。

九、部门成员必须服从部长安排。

十、完成公司交办的其他工作任务。

营销业务部

2009-4-21

1.负责公司产品的渠道销售、市场的拓展和客户关系的维护。2.按要求完成本部门的销售额度,个人承担的销售额度。3.负责品牌渠道拓展、建立、管理、监控。4.为客户创造价值，为公司创造利润。

1.负责本科各项工作，制订工作计划并组织实施。2.抓好本科人员的思想工作和业务学习。3.做好授信业务管理工作。4.完成领导交办的其他工作。

材料财务会计岗位职责和权限（共13篇）

安保岗位职责和权限（共8篇）

品质部岗位职责和权限是什么（共9篇）

总工及技术部岗位职责和权限（共13篇）

采购员岗位职责和权限（共18篇）

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