仍在累积量变，智能家电2020市场综述
薛山
压抑的上半年和爆发的下半年
不知不觉已经做到了2020年的最后一期报纸，用家电这个关乎大家日常生活的品类年终综述来做结尾应该还是挺应景的，虽然全年数据尚未出炉，但根据国家统计局数据显示，截至2020年11月，家用电器和音响器材类商品零售类累计值7565.5亿元，同比有5.5%的下降，但从单月数据来看其实已经在逐步回暖，今年上半年受新冠肺炎疫情影响，我国经济先降后升，整体 GDP 同比下降 1.6%，但第二季度 GDP 增幅由负转正增长3.2%，经济运行稳步复苏，从经济横截面看，需求端恢复慢于供给端。
据IDC数据显示，2020年第三季度的智能家居产品有着明显不同的变化幅度
疫情加速了一切商业活动向线上转移，2020年上半年，受聚集性活动停止、线下人流减少、门店场租压力增加等因素影响，家电领域进一步加大线上零售、营销、服务等活动的力度，导致家电线下零售进一步下挫，线下各品类降幅较为显著，从数据来看，2020年4月的累计值仅2001.8亿元，相较去年同期的2712.6亿元有24.5%的跌幅，但从5月开始，单月当期值就开始进入正增长阶段，6月更是同比增加了9.8%，因此同比累计增长的跌幅也在不断缩小，预计全年跌幅可控制在3个百分点左右，总体还算是保住了整个市场根基。
细分来看，智能家居市场也是类似的节奏，但详细项目有一定的出入，根据《IDC中国智能家居设备市场季度跟踪报告》显示，2020年第三季度中国智能家居设备市场出货量约5112万台，同比下降2.5%。市场下行主要受到智能音箱、家庭视频娱乐设备出货减少影响，第三季度智能音箱市场出货量约829万台，同比下降14.7%，家庭视频娱乐设备出货量约1238万台，同比下降19.9%。
而作为对比，家庭安防监控、智能照明和智能温控市场呈现出快速增长态势，第三季度出货量分别同比增长28.6%、110.5%和337.5%，这也表现出消费者对智能家居产品线的理性化，快速增长的基本都属于小件产品、大功能属性的范畴，再加上考虑到很多家庭都已经入手了智能音箱、智能电视等智能家居中枢，这些功能模块的快速增长也就不足为奇了。
总体来说，疫情的暴发影响了本就处于需求收窄、产业调整期的家电市场，但压抑的上半年凭借下半年的爆发而使得全年数据回归合理区位，而且家电线上渠道的培养比较成功，前三季度，线下家电零售规模为2829亿元，线上零售规模仍高于线下，为2963亿元，线上渠道整体占比达51.16%，成为继图书、3C电子产品后第三个线上零售超过线下的产品门类。
小米稳坐中国智能家居龙头，传统家电厂商跟进
智能家电有着明晰的分类，数据来源“亿欧智库”
我国智能家居行业的发展历经了单品终端、多终端协作连接和家居体验一体化的智能家居物联网这三个阶段，行业的主要参与者除了创新型家电企业，还有智能硬件厂商、互联网公司及通信运营商等。其中小米凭借较早的入局和丰富的米家生态产品线在今年第三季度占据了62.7%的市场份额，小米电视和小爱智能音箱出货量在今年都保持了良好势头，除此之外米家智能温控、门锁、照明设备在恢复活力的第三季度也迎来了同比高速增长的阶段，这种态势或将继续维持下去。
有意思的是，在智能家居出货量份额排行榜上，第二第三并不是跨界家电的新兴企业，而是由传统白电龙头美的、海尔所把持，其占比分别达到了16.3%和11.3%，而且这两家的主要优势也还是基于原有的产品门类，比如智能空调、洗衣机等等，海尔智能家电更是占据了其总出货量的80%以上，去年6月更是将证券简称从“青岛海尔”变更为“海尔智家”，由此可见，未来的白色家电都将全线贯通智能化，小米也在去年成立了大家电事业部，通过米家互联网空调进军白电市场，进一步加剧了竞争。
不过，上游元器件供应紧张对智能电视等产品线的影响也很大，这也是出货量数据整体下滑的原因之一，再加上电商流量红利的逐步消失，线上渠道走势趋稳而缺乏爆发，厂商亟待新产品来刺激消费。还有最重要的一点就是智能生态的发展深度跟不上普及速度，智能家居市场整体呈现设备先行的发展模式，生态完善相对滞后，尤其是大家电市场智能化、场景化应用仍处于发展初期，顶多也就是在手机上控制一下开关功能、监控一下状态，缺乏更深层次的智能化生态，所以，脚步的放缓也在情理之中。
5G物联网时代，智能家居2021年或将迎来爆发
全屋智能是智能家居的最终目标
从技术角度来说，物联网、云计算、边缘计算和人工智能是智能家居领域的四大关键，而5G会让物联网应用更成熟，保持智能单品实时在线，云计算对大量信息进行存储和处理，边缘计算让反馈更及时，终端人工智能让服务更贴心，短距离无线通信技术让系统更延展。早在2018年底，中央经济工作会议确定2019年重点工作任务时就提出“加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设”要求，并且在“十四五”规划和中央经济工作会议文件中再次强调“新基建”，意味着“新基建”已经上升到长期国家战略层面，在“十四五”期间承载着重要的功能。
而且2020年是5G商用规模化的一年，高通預测在2022年，全球5G智能手机累计出货量将超过14亿部，为智能家电的功能深入化提供了更广阔的设计空间，巨头厂商不再局限于智能单品的研发，而是构建基于物联网和人工智能技术的生态圈，积极打造可以自主感知用户需求，提供智能化服务的全屋智能家居系统产品。同时，未来在5G+物联网赋能下，更大范畴的底层互联协议有望诞生，全屋智能家居系统将成为发展的必然趋势。
从我国目前的发展趋势来说，深耕多年的厂商，比如小米米家，以及美的、海尔、格力等传统白电厂商之间的关系可能会变得相对微妙起来，以前浓烈的竞争气氛可能会转向为相互合作的关系，毕竟依赖代工的米家家电从品质上还是很难与传统白电厂商媲美，而传统白电厂商也缺乏智能手机这个智能家居的控制枢纽，如果能做到齐头并进，对于整个行业来说无疑会更良性。
编辑观点
综合来看，受制于新冠肺炎疫情的影响，今年的智能家居仍处于累积量变的阶段，从智能家居的实现手段来看，现有的智能家居主要采用后装模式，也就是先装修再买智能家居，虽然在产品选择上相对自由且价格较低，但这种模式其实是智能单品的拼凑，与家居环境的整合性较弱。随着智能家居市场的逐步扩大，装修时就纳入整套智能家居的前装方案将会越来越普及，这一点或许在2021年就能看到端倪。
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